In jeder Phase Ihrer Karriere erwarten Sie neue berufliche Perspektiven und Herausforderungen. Damit Sie kleinen und großen Veränderungen gelassen entgegensehen können, unterstützen wir Sie von
Anfang an mit Expertise, Weitblick und individuellen Lösungen.
Bei der Planung und Umsetzung Ihrer Ziele haben wir dabei immer das Wichtigste im Blick: Ihre persönliche Situation und Wertvorstellung. Wir sprechen Ihre Sprache: Vertrauen ist die Basis,
auf der wir in Ihrem Interesse handeln und unser Leistungsangebot individuell auf Sie abstimmen.
Die uns anvertrauten Aufgaben werden mit einem Höchstmaß an Integrität ausgeführt. Integrität bedeutet Unbescholtenheit, Offenheit und Ehrlichkeit. Das Streben nach persönlicher Bereicherung und individuellen Vorteilen ist zu unterlassen.
Aufgabenstellungen werden stets mit einem Höchstmaß an Vertraulichkeit ausgeführt. Unterlagen, Angaben und Informationen werden streng vertraulich behandelt. Vertrauliche Kundeninformationen dürfen nicht bekanntgegeben oder weitergegeben werden, es sei denn, der betreffende Kunde hat ihm seine Erlaubnis erteilt; aufgrund einer behördlichen bzw. gerichtlichen Entscheidung zur Herausgabe von Kundeninformationen verpflichtet.
Objektivität erfordert strenge Sachlichkeit sowie Unvoreingenommenheit. Unabhängig der eigenen beruflichen Stellung und der uns gestellten Aufgaben ist die Objektivität zu wahren und jegliche Unterordnung, die zu einer Verletzung dieser Berufsgrundsätze führen würde, zu vermeiden.
Neutralität bedeutet Unparteilichkeit im Interesse des Kunden.
Bei der Ausübung der uns übertragenen Aufgabenstellungen sind Interessenkonflikte offenzulegen. Persönliche Vorstellungen, Vorurteile und Ziele sind dem Kundeninteresse unterzuordnen.
Unsere Beratungsleistungen werden unter den aktuell vorherrschenden Rahmenbedingungen ausgeführt. Das erreichte Kompetenzniveau ist zu bewahren uns auszubauen. Kompetentes Verhalten bedeutet auch, bei auftretende Zweifelsfragen und Grenzsituationen Hilfe von kompetenten Dritten in Anspruch zu nehmen, bei Wahrung des Datenschutzes.
Beratungsleistungen werden mit einem Höchstmaß an Professionalität ausgeführt. Aufgabenstellungen werden unter Berücksichtigung der „Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung (GoF) als Selbstverpflichtung ausgeführt.